В начале двадцатого века талантливый студент Сергей Извеков получает предложение сотрудничества с секретной службой. Он поспешил принять это предложение, когда его невеста стала жертвой теракта. Теперь Сергей должен стать на пути террористического движения, зарождающегося в России, где с бытовым криминалом тесно переплетаются игры политиков. Среди персонажей картины можно выделить множество исторических героев известных каждому: Красин, Шаляпин, Ленин, Верещагин и Савва Морозов.