Сериал предлагает зрителям погрузиться в историю царства Канг Юань. Здесь давно ведётся борьба между добром и злом. Последнее, похоже, берёт верх. Демоны сеют хаос в этих землях, а человеческая раса не может противопоставить врагу практически ничего, подвергаясь регулярному разорению. Мэн Чуань – главный персонаж повествования. Ещё в юные годы этот герой пережил ужасное: он был свидетелем смерти своей матери, что предопределило вектор развития персонажа – ныне он стремится отомстить за гибель близкого человека. Мэн поступает в академию, где сталкивается с мудрым наставником, а сам превращается в одного из самых перспективных учеников. Ему удается достичь мастерства и добиться статуса одного из представителей семейства божественных демонов. Мэн Чуань владеет мечом и делает это настолько искусно, что никто не может ему что-либо противопоставить. Главный персонаж бросает вызов демонам, разрывая каждого на своём пути. В итоге ему удаётся достичь невероятной славы в родных землях. Провинция Дуннин под надёжной защитой, однако есть и другие регионы, нуждающиеся в таком герое. Демоны же сконцентрировали своё внимание на мастере меча, осознавая масштаб угрозы.