Рауль Чейзер, являющийся одним из самых блистательных студентов своего курса, в рамках которого будущие герои получают навыки борьбы с демонами, денно и нощно готовится к сдаче государственного экзамена. Он надеется получить высший балл и отправиться на север, где каждому новобранцу предоставляется возможность исполнить свое предназначение – истреблять нечистых до тех пор, пока все они не будут уничтожены. К сожалению, честолюбивым планам Рауля не суждено осуществиться, поскольку какой-то невероятно удачливый храбрец, уже давно сражающийся на северной стороне, умудрился, в конце концов, одолеть короля Демонов, а вместе с ним и все его войско. Оставшись не у дел, юноши, которым прочили героическое будущее, разбрелись в разные стороны, и для нашего многообещающего студента настала пора подыскать себе какую-нибудь работу. После долгих и мучительных поисков ему удалось получить скромную должность продавца в небольшом магазине, специализирующемся на продаже магических товаров. Именно там Рауль и познакомился с Фино Бладстоун, девушкой, принесшей резюме, в котором черным по белому значилось, что она является наследницей свергнутого короля Демонов. Это неожиданная встреча изменила судьбу юноши, уже начавшего было предаваться унынию из-за сплошной череды всевозможных неурядиц, обрушившихся на него.