Интрига держит зрителя на протяжении всего фильма, в котором главная героиня – свободолюбивая, гордая цыганка Зарина. Ее красота и нрав пленили сына цыганского барона, но вместо удачного брака и прогнозируемого будущего она выбирает неизвестность. Зарина влюбляется в приезжего москвича, молодого доктора Алексея, который также воспылал страстью к цыганке. Фильм смотрится на одном дыхании. На пути к финалу главных героев ожидает месть могущественного, но отвергнутого претендента, сложности с родственниками, предпочитающими следовать традиции, и коварство подруги Зарины.