Гарри Эндрюс человек циничный и самовлюблённый. Такие качества ,как совесть, порядочность и честность ему чужды. Хотя по роду своей профессиональной деятельности эти качества должны быть частью его ,так как Гарри - адвокат.
Однажды Гарри перевоплощается в противную серую крысу в человеческий рост. Крыса -это вся его сущность. Но это перевоплощение нисколько не смутило Гарри, да и окружающие не заметили особых перемен. Перед ними всё тот же Гарри ,лживый, нахальный ,готовый на любые мерзости ради своей выгоды...
Поймать и уничтожить серую крысу пытается Джонни Бэгз, профессионал по истреблению грызунов...
Но каждый раз Гарри - серая крыса уходит от наказания...
Джонни Бэгз не сдаётся и намерен идти до конца...